/gestao-de-obrigacoes/modelosModelos de obrigação
Um modelo define, de uma vez só, como uma obrigação deve se repetir automaticamente para os clientes certos — sem você precisar criar cada ocorrência na mão.
Criar um modelo é um passo a passo guiado, em 5 etapas. Ao final, o sistema passa a gerar essa obrigação automaticamente, no prazo certo, para os clientes que se encaixam nas regras que você definir.
- 1Identificação — dê um nome (ex: “DCTF Mensal”), escolha o tipo (Federal, Estadual, Municipal ou Interno) e a categoria (Acessória, Principal, Trabalhista, Fiscal ou Contábil).
- 2Regras de aplicação — defina para quais clientes essa obrigação deve ser gerada automaticamente: regime tributário, tipo de atividade, estados e municípios (se você não marcar nenhum, vale para todos) e se o cliente precisa ter funcionários.
- 3Recorrência — escolha a frequência (mensal, bimestral, trimestral, semestral, evento único ou por período) e a regra de vencimento (dia fixo, dias após o fechamento, ou dias úteis). Também dá para antecipar automaticamente o prazo quando ele cair em fim de semana ou feriado.
- 4Estrutura operacional — defina o departamento responsável e quem executa: colaboradores fixos ou a pessoa responsável de cada cliente. Você também pode montar um checklist padrão de verificação e exigir que anexos sejam obrigatórios para concluir.
- 5Revisão — confira o resumo completo e salve o modelo.
Se nenhum estado ou município for selecionado nas regras de aplicação, o modelo vale para o Brasil inteiro — não é preciso marcar “todos” manualmente.
