/central-irpf/captura-irCentral de IRPF
Acompanhe a declaração de Imposto de Renda Pessoa Física de cada contribuinte, do checklist de documentos até a entrega — inclusive a parte que o próprio cliente preenche.
Cada declaração criada representa um contribuinte (cliente ou sócio de uma empresa) num determinado ano. Um dashboard inicial resume a temporada: total de declarações, quantas estão em andamento ou finalizadas, quantas já têm todos os documentos e até um ranking de quem mais atendeu declarações na equipe.
Criando uma declaração
- 1Escolha o contribuinte — pode ser um cliente ou o sócio de uma empresa — buscando por nome ou CPF.
- 2Preencha os dados do IR: ano-calendário, tipo de declaração, status do pagamento, resultado (restituição ou a pagar) e quem é o responsável pelo acompanhamento.
- 3Monte o checklist de documentos que o contribuinte precisa enviar, e marque quais são obrigatórios.
- 4Ao finalizar, o sistema gera um link exclusivo para você enviar ao cliente.
O que o cliente vê ao abrir o link
A página é pública — o cliente não precisa de login. Ela mostra a logo do seu escritório e, para cada item do checklist, três opções: enviar um arquivo (PDF ou imagem), deixar apenas um comentário, ou marcar “não possuo”. Uma barra de progresso mostra quantos itens já foram respondidos, e o cliente ainda pode anexar documentos extras que não estavam na lista original.
Como o link não exige login, é uma boa forma de pedir documentos até para quem não tem (ou não quer criar) acesso ao sistema.