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Um repositório para os procedimentos internos do escritório — os passo a passo que a sua equipe segue no dia a dia.
Os playbooks funcionam do mesmo jeito que o módulo de Documentos: você organiza o conteúdo em pastas, pode filtrar por categoria, buscar por nome e alternar entre visualização em grade ou em lista.
É o lugar ideal para guardar manuais internos, roteiros de atendimento e qualquer procedimento que a equipe deva seguir de forma padronizada — mantendo esse conteúdo separado dos documentos que pertencem aos clientes.
Passo a passo: criar um playbook
- 1Clique em Adicionar, no canto superior direito.
- 2Escolha Pasta se quiser organizar por tema antes de criar o conteúdo, ou Playbook para criar o documento diretamente.
- 3Dê um nome e clique em Cadastrar — o sistema abre o editor do playbook, onde você escreve o conteúdo.
- 4Se precisar de categorias novas para classificar os playbooks, use a opção Categorias no mesmo menu Adicionar.