/integracoes/conta-azul/integracoes/gcvendas/radar/contaazulIntegrações
Conexões com outras ferramentas que o seu escritório provavelmente já usa.
Conta Azul
A conexão é feita por autorização: você é redirecionado para o site da Conta Azul, faz login por lá, autoriza o acesso e volta automaticamente para o G Client. Depois de conectado, uma segunda aba deixa você ligar ou desligar funcionalidades específicas da integração, como a criação automática de pessoas.
GC Vendas
Gera uma chave de integração para sincronizar dados de vendas e clientes entre os dois sistemas.
- 1Abra a integração GC Vendas.
- 2Clique para gerar a chave de integração — se já existir uma, ela aparece pronta para uso na tela.
- 3Copie a chave e cole no GC Vendas, no campo de conexão com o G Client, para ativar a sincronização de vendas e clientes entre os dois sistemas.
Radar Conta Azul
Um painel de oportunidades comerciais que cruza a sua carteira com o status de cada cliente na Conta Azul, classificando-os por potencial — de “Alto Potencial” até “Já Cliente” — e sugerindo a próxima ação: indicar, fazer follow-up, tentar upsell ou apenas monitorar.
- 1Escolha o mês que você quer analisar, no topo da tela.
- 2Confira os indicadores gerais: % da carteira com fit para Conta Azul, número de oportunidades de alto potencial, % de transformação digital da carteira e a receita potencial em comissões.
- 3Na lista abaixo, use a busca por nome/CNPJ e os filtros de status e ação para localizar clientes específicos.
- 4Cada linha mostra o Health Score do cliente e a ação recomendada — use isso para decidir quem priorizar primeiro.