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Os processos são painéis Kanban já prontos para os momentos mais comuns na vida de um cliente contábil — você não precisa montar do zero.
OnboardingAcompanha a entrada de um cliente novo no escritório.
OffboardingAcompanha a saída ou desligamento de um cliente.
SocietárioAcompanha alterações societárias e contratuais dos clientes.
AdoçãoAcompanha a adoção e implantação de um novo produto ou serviço.
Cada processo funciona de forma parecida com um quadro: colunas de status, cartões de tarefa vinculados a um cliente, visão de calendário e exportação para Excel ou PDF. A diferença é que a estrutura já vem pronta e pensada para aquele momento específico — você não monta fases e status do zero.
Onboarding e Societário têm um dashboard próprio, com indicadores específicos daquele processo.
No processo Societário existe ainda a tela de Ciência de Alterações, onde os responsáveis de cada departamento confirmam que já tomaram conhecimento de uma alteração registrada no cliente.
Avançando uma tarefa dentro do processo
- 1Abra a tarefa clicando no cartão do cliente, em qualquer coluna do processo.
- 2Marque as caixinhas em Etapas conforme cada parte do trabalho for concluída — a barra de progresso no topo do card acompanha isso automaticamente.
- 3Troque o campo Status quando o cliente estiver pronto para seguir para a próxima coluna do processo.
- 4Use Enviar para disparar um formulário ao cliente ou Histórico para ver tudo o que já aconteceu com essa tarefa.