Próximos passos

Com a conta ativa e o primeiro cliente cadastrado, aqui está um roteiro sugerido para deixar o G Client redondo para o seu escritório.

1Convide sua equipe. Cadastre os colaboradores e defina o que cada um pode ver e fazer — veja Usuários e permissões.
2Organize os cadastros auxiliares. Configure tags, categorias, segmentos e produtos do jeito que faz sentido para o seu escritório — veja Cadastros auxiliares.
3Explore Quadros e Processos. É onde o trabalho do dia a dia é organizado e acompanhado — veja Quadros e processos.
4Dê uma olhada nas Configurações gerais. Ali fica reunido praticamente tudo o que pode ser ajustado no sistema — veja Configurações gerais.

Você não precisa configurar tudo de uma vez. Comece pelo básico e vá voltando aqui conforme for precisando de cada funcionalidade.