/acoes-em-loteAções em lote
Quando você precisa atualizar um dado em dezenas ou centenas de clientes de uma vez, não vale a pena editar um por um — as ações em lote fazem isso por planilha.
O caminho é sempre o mesmo, não importa qual dado você está alterando: baixar um modelo, preencher, subir o arquivo e conferir antes de confirmar.
- 1Abra a ação em lote que corresponde ao que você quer alterar (por exemplo, Alterar e-mail ou Alterar responsável).
- 2Clique em baixar modelo para pegar uma planilha já com as colunas certas — normalmente CPF/CNPJ na primeira coluna e o novo valor na segunda.
- 3Preencha a planilha e arraste o arquivo para a área de upload (aceita .xlsx, .xls ou .csv).
- 4O sistema mostra uma prévia com quantas linhas estão válidas e quantas têm erro. Você pode corrigir uma linha com erro direto ali na tela, sem precisar subir o arquivo de novo.
- 5Clique em confirmar. Só as linhas válidas são processadas — as com erro não corrigido são ignoradas.
Há um limite de quantas linhas você pode enviar de uma vez, de acordo com o seu plano. Se passar do limite, o sistema avisa e sugere reduzir a planilha.
O que dá para alterar em lote
| Ação | O que ela muda |
|---|---|
| Responsável do departamento | Novo responsável para vários clientes de uma vez |
| Tags | Adiciona tags a vários clientes |
| Status | Status de múltiplos clientes |
| Código do sistema contábil / do cliente | Códigos internos, por CPF/CNPJ |
| Responsável, e-mail, telefone | Dados de contato, por CPF/CNPJ |
| Estado e cidade | Localização do cliente |
| Inscrição estadual | IE, por CPF/CNPJ |
| Sócios | Cadastra sócios a partir de uma planilha |
| Cliente desde | Data de entrada do cliente na carteira |
| Inativar clientes | Inativação em massa, com motivo e datas |
| Uso do Conta Azul | Sim, não ou indefinido, por CNPJ |
| Regime tributário | Regime de vários clientes de uma vez |
| Valor do produto | Valor de um produto já contratado pelo cliente |
| Ramo e segmento | Classificação do cliente |
| Atribuir produto | Adiciona um produto a vários clientes de uma vez |
| Cadastro de produtos | Cria vários produtos novos de uma vez |