Base de conhecimento
Comece por aquiComece aquiTudo o que você precisa para usar o G Client
Este guia reúne os primeiros passos para começar a usar o sistema e uma página para cada funcionalidade — da carteira de clientes às obrigações fiscais, contratos e indicadores. Use a busca no menu lateral ou navegue pelos temas abaixo.
Funcionalidades
ClientesO cadastro de clientes é o centro do sistema — a maioria dos outros módulos gira em torno dele.Quadros e processosOnde o trabalho é organizado: quadros livres estilo Kanban e processos prontos para os momentos do ciclo de vida do cliente.Obrigações fiscaisControle de obrigações recorrentes com prazos, checklist e fluxo por cliente. Módulo contratado à parte do plano.Documentos e contratosOnde ficam os arquivos de cada cliente e o fluxo de assinatura eletrônica.Automações e integraçõesRegras que o sistema executa sozinho e conexões com outras ferramentas.Indicadores e pesquisasMétricas de gestão da carteira e ferramentas para ouvir os clientes.Conta e configuraçõesGestão de equipe, permissões, plano contratado e preferências do escritório.