/processos/tipos-de-processo/processos/etapas/processos/formulariosCategorias, etapas e formulários
Três formas de padronizar como os processos funcionam no seu escritório, para que toda a equipe siga o mesmo caminho.
Categorias de processo
Uma categoria representa um tipo de tarefa dentro dos processos (por exemplo, “Abertura de empresa” ou “Migração de contabilidade”). Ao criar uma, você escolhe um nome, uma cor de destaque e em quais dos quatro processos ela pode ser usada. Categorias que você não usa mais podem ser marcadas como inativas, sem precisar excluí-las.
Etapas padrão
Para cada categoria, você pode montar um checklist padrão — uma lista simples de etapas em texto livre. Sempre que uma tarefa dessa categoria é criada dentro de um processo, esse checklist já vem sugerido, economizando o trabalho de montar tudo na mão toda vez.
Formulários
Aqui você monta formulários personalizados — por exemplo, para o cliente preencher durante o onboarding. Cada formulário pertence a uma categoria de processo e pode ter quantos campos você quiser, escolhendo entre 7 tipos: texto curto, texto longo, e-mail, data, múltipla escolha, escolha única e upload de arquivos.
Depois de criado, o formulário gera um link público de resposta que você pode enviar para quem precisar preencher — sem que a pessoa precise ter login no sistema.
Passo a passo: montar um formulário
- 1Em Formulários, clique em Novo Formulário.
- 2Preencha o nome, a categoria de processo a que ele pertence e uma descrição.
- 3Clique em Adicionar campo e escolha o tipo (texto curto, texto longo, e-mail, data, seleção, múltipla escolha ou upload de arquivo) — repita para cada informação que você quer coletar.
- 4Acompanhe a pré-visualização ao vivo, à direita, para ver exatamente como o formulário vai aparecer para quem for preenchê-lo.
- 5Clique em Salvar formulário para gerar o link público de resposta.