/clientes-atribuidos/novos-clientes-para-operacao/aniversario-de-parceriaCarteira de clientes
Três formas de olhar para a sua carteira sob ângulos diferentes: o que é seu e da sua equipe, quem está prestes a virar operação, e quem está fazendo aniversário de parceria.
Clientes atribuídos
Mostra os clientes sob sua responsabilidade — e, se você lidera uma equipe, também os clientes dos seus liderados diretos. Administradores veem a carteira toda e podem filtrar por colaborador.
- Três indicadores no topo — Clientes, Problemas e Ocorrências — funcionam como atalhos: clique em cada um para ver o conteúdo correspondente.
- Dentro de Clientes, alterne entre Dashboard (clientes bloqueados e em aviso de saída, com gráficos) e Lista (tabela completa, ordenável por qualquer coluna).
- O botão Download exporta em PDF exatamente o que está sendo exibido na tela no momento.
Novos clientes para operação
É a fila de clientes que já foram fechados comercialmente e estão sendo repassados para a operação. Cada cliente tem uma checkbox por departamento (Contábil, Fiscal, Pessoal, Societário) — só o responsável designado para aquele departamento pode marcar a etapa dele como concluída.
Um círculo de progresso mostra quantas das quatro etapas já foram concluídas para cada cliente. Quando não fizer mais sentido manter um cliente nessa fila, use o ícone de lixeira para removê-lo da operação e escolher para qual status ele deve voltar.
Passo a passo: dar baixa em um cliente na fila
- 1Use os filtros no topo (competência, status, responsável ou a busca por cliente) para localizar o cliente na lista.
- 2Clique no ícone (i) ao lado de cada departamento para ver detalhes daquela etapa, se precisar.
- 3Marque a checkbox do departamento pelo qual você é responsável assim que a etapa dele estiver concluída.
- 4Acompanhe o círculo de progresso do cliente — quando as quatro etapas estiverem marcadas, ele está pronto para seguir para a operação.
Aniversário de parceria
Lista os clientes que completaram mais um ano de parceria com o escritório dentro do período que você escolher (por padrão, o mês atual). Dá para exportar a lista em Excel ou gerar um PDF para impressão.