/gestao-de-obrigacoes/visao-geral/gestao-de-obrigacoes/obrigacoesVisão geral e obrigações
O painel de controle das obrigações recorrentes dos seus clientes — DCTF, SPED, DEFIS e tudo o que tem prazo e checklist.
Módulo contratado à parte: Gestão de Obrigações não vem incluída nos planos Essencial, Profissional ou Estratégico — é um módulo adicional. Se você não vê essa opção no menu, fale com o administrador do escritório sobre contratá-lo em Planos, módulos e assinatura.
A aba Visão Geral funciona como um painel de acompanhamento: total de obrigações no período, quantos e-mails foram enviados e não abertos, evolução mês a mês e a distribuição por status.
A aba Obrigações lista tudo o que está em aberto, com filtros por cliente, tarefa, departamento, responsável e status — é para onde você vai no dia a dia para saber o que falta fazer.
Criando uma obrigação avulsa
Além dos modelos recorrentes (veja Modelos de obrigação), dá para criar uma obrigação pontual direto na aba Obrigações.
- 1Na aba Obrigações, clique em Nova obrigação.
- 2Escolha Criar a partir de modelo para pré-preencher os campos com um modelo já existente, ou Criar manualmente para preencher tudo do zero.
- 3Preencha os dados pedidos (cliente, tarefa, departamento, vencimento e responsável) e salve.
- 4A obrigação criada passa a aparecer na lista, junto com as geradas automaticamente pelos modelos.