/relatorios/clientes-por-responsavelRelatórios
Relatórios operacionais prontos, para consultas do dia a dia sem precisar cruzar dados manualmente.
AnotaçõesHistórico de anotações feitas na carteira.
Clientes por ResponsávelQuem cuida de quais clientes.
Fluxo de ClientesMovimentação da carteira em tempo real.
Histórico de Exportação/DownloadAuditoria de tudo que já foi exportado ou baixado do sistema.
Honorários x PlanosCruzamento entre valor cobrado e plano contratado.
ProdutosVisão gerencial de clientes por produto contratado.
Receita FederalDados oficiais, atualizados direto da Receita Federal.
Como usar qualquer um dos relatórios
- 1Abra o relatório que você precisa, na lista acima.
- 2Ajuste os filtros no topo (variam por relatório — tipo, departamento, responsável, período, entre outros) para restringir o que você quer ver.
- 3Alterne entre Dashboard (visão gráfica) e Lista (tabela detalhada), quando o relatório tiver as duas opções.