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Documentos

O arquivo digital de cada cliente — organizado em pastas, com busca e um limite de armazenamento que acompanha o seu plano.

Essa tela é organizada por cliente: primeiro você escolhe o cliente na busca, e só depois aparecem as pastas e arquivos dele.

Crie, edite e mova pastas e documentos livremente — dá para mover vários documentos de uma vez selecionando-os antes.
Busque por nome, autor, tipo de arquivo ou data.
Excluiu um documento sem querer? Confira Ver documentos excluídos para recuperá-lo.
Além de subir arquivos prontos, dá para criar documentos internos direto no sistema, com um editor de texto simples, e exportá-los em PDF depois.

Subindo um documento

1Com o cliente já selecionado, clique em Adicionar e escolha Documento (ou Pasta, se quiser organizar antes).
2Em Documento Único, dê um nome, confirme o cliente relacionado e escolha se o documento fica disponível para o cliente ver.
3Clique em Selecionar documento e escolha o arquivo (PDF, DOC, DOCX, TXT, JPG, JPEG ou PNG).
4Clique em Cadastrar. Para subir vários arquivos de uma vez, use a aba Múltiplos Documentos no mesmo formulário.

Cada plano tem um limite de armazenamento para todos os documentos do escritório somados. Uma barra no rodapé da tela mostra quanto você já usou.