/homeConhecer o Home
O Home é a primeira tela que você vê depois do login — um resumo rápido da saúde da sua carteira de clientes.
Pense no Home como o painel de controle do escritório: em vez de abrir vários relatórios separados, você vê os números mais importantes já reunidos numa única tela, assim que entra no sistema.
O que você encontra por lá
Clientes por status, plano e regimeQuantos clientes você tem em cada etapa e como estão distribuídos.
Avisos-préviosClientes que estão em processo de saída do escritório.
Clientes bloqueadosQuem está com o acesso ou serviço bloqueado no momento.
Perdas recentesClientes que saíram recentemente da carteira.
OcorrênciasRegistros recentes de ocorrências com clientes.
Novos clientesQuem entrou na carteira mais recentemente.
Enviados para a operaçãoClientes que já passaram da fase de adoção e foram repassados para o time de operação.
Saúde da carteiraA média do Health Score de todos os seus clientes.
De vez em quando aparece um aviso de novidades no Home — vale dar uma olhada, é onde o G Client avisa sobre funcionalidades novas.
Se você tem permissão para cadastrar clientes, também vai ver um atalho para isso direto no Home — sem precisar procurar no menu.
Como ver a lista por trás de um número
- 1No topo do Home, clique em um dos cartões de fase (onboarding, societário, adoção ou operação).
- 2O sistema abre a tela Lista de clientes, já filtrada pelo status daquele cartão.
- 3A partir daí, use os filtros da lista para refinar ainda mais (por segmento, produto, regime tributário etc.) ou clique num cliente para abrir a página dele.