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Como enviar cliente para operação

Introdução​

Com o G Client, você pode enviar clientes para operação de forma prática. Neste guia, vamos mostrar como realizar este processo.

Passo a Passo de Como Enviar um Cliente para Operação​

1. Acesse o G Client​

Faça login na sua conta do G Client.

2. Navegue até a Seção Gestão de Processos​

Clique em uma das opções: Onboarding, Societário ou Adoção. Escolha o processo que contém o card do cliente que você deseja enviar para a operação.

Selecione o card correspondente.

Exemplo descrito acima

3. Compartilhe o Cliente com a Operação​

Dentro do card do cliente que você deseja enviar para a operação, ao lado da razão social do cliente, haverá um ícone de envio. Clique nele e escolha a opção Enviar para operação.

Exemplo descrito acima

✅ Pronto! Agora você sabe como enviar clientes para operação no G Client. Se precisar de ajuda, entre em contato clicando aqui!

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