Como criar um novo processo
Introdução
Vamos aprender como criar uma nova tarefa dentro dos processos no G Client.
Passo a passo para criar um novo processo
1. Acesse o G Client
Primeiramente, faça login na sua conta do G Client. Certifique-se de que você tem permissão para criar um novo processo.
2. Navegue até a seção Gestão de Processos
Clique em uma das opções: Onboarding, Societário ou Adoção. Em seguida, clique no botão Criar nova +.
3. Preencha os campos
Você terá os seguintes campos para preencher:
- Tipo da tarefa (obrigatório)
- Status (obrigatório)
- Responsável
- Data prevista de vencimento (obrigatório)
- Cliente relacionado (obrigatório)
- Descrição
ℹ️ Sempre que a razão social do cliente for atualizada, o nome do card será automaticamente alterado!
Depois de preencher os campos, clique em Criar tarefa.
✅ Pronto! Agora você sabe como criar uma tarefa nos processos do G Client. Se precisar de ajuda, entre em contato clicando aqui!
🎉 Obrigado por usar o G Client!