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Meus Clientes

Introdução​

Agora, dentro do G Client, você pode visualizar apenas os clientes que estão relacionados a você.

Passo a passo para acessar a página​

1. Acesse o G Client​

Primeiramente, faça login na sua conta do G Client.

2. Localize a página​

No menu lateral, logo abaixo da opção Home, você encontrará a opção Meus Clientes.

Exemplo descrito acima

3. Entendendo a página​

Nesta página, você poderá visualizar:

  • Os clientes pelos quais você é responsável;
  • Clientes com status de bloqueado ou em aviso de saída;
  • Distribuição dos clientes por status e por regime tributário;
  • Lista completa dos seus clientes.

Exemplo descrito acima

Você também pode alternar entre as visualizações de Clientes, Problemas e Ocorrências clicando nos cards no topo da página. O card selecionado estará destacado em azul.

Exemplo descrito acima

4. Exportando os dados​

Caso deseje exportar as informações, basta selecionar os dados desejados e clicar no botão Download para gerar o arquivo em PDF.

✅ Pronto! Agora você sabe como acessar e utilizar a página Meus Clientes dentro do G Client. Se precisar de ajuda, entre em contato clicando aqui!

🎉 Obrigado por usar o G Client!