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Como criar automações nos processos

Passo a Passo de Como Criar Automações nos Processos​

1. Acesse o G Client​

Primeiramente, faça login na sua conta do G Client e certifique-se de que você tem permissão para criar automações.

2. Navegue até a Seção Gestão de Processos​

Clique na aba Cadastros, localizada ao final do menu lateral. Escolha a opção Automações.

Dentro da página de automações, clique no botão Criar Automação +.

Exemplo descrito acima

3. Configuração da Automação​

Preencha os campos necessários para configurar sua automação:

  • Ao encerrar a tarefa da categoria:
    • Onboarding
    • Adoção
    • Societário
    • Offboarding
  • Quando o tipo de tarefa for:
    • Baixa de empresa
    • Abertura de empresa
    • Alteração contratual
    • Migrar de contabilidade
    • Migrar de MEI/ME
    • Migrar de ME/MEI
  • Na fase:
    • Selecione a fase dos processos.
  • Qual a ordem dessa automação:
    • Escolha a posição em que ela deve iniciar.

Clique no botão Avançar para continuar.

Exemplo descrito acima

4. Definição de Tarefas​

Aqui, você pode selecionar para onde deseja enviar sua tarefa. Escolha a categoria apropriada: Adoção, Onboarding, Societário ou Offboarding.

Se precisar enviar a tarefa para mais de um destino, basta clicar em Adicionar Tarefa e preencher os campos novamente.

Quando estiver pronto, clique em Avançar para seguir para a próxima etapa.

Exemplo descrito acima

5. Configurações​

Agora, selecione o status para o qual deseja enviar o cliente e escolha quais dados deseja incluir: descrição, comentários e anexos.

Por fim, clique em Confirmar para seguir para a última etapa.

Exemplo descrito acima

6. Revisão e Cadastro​

Revise as configurações da automação. Caso algo não esteja correto, clique no botão Editar para fazer ajustes.

Após revisar, clique em Cadastrar + para finalizar a automação.

Exemplo descrito acima

✅ Pronto! Agora você pode criar automações de processos de forma simples e eficiente no G Client. Se precisar de ajuda, entre em contato clicando aqui!

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