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Criação de tipo de processos

Introdução​

Agora você pode deixar o G Client com a sua cara, criando novos tipos de processos personalizados para sua operação.

Passo a passo para criar um tipo de processo​

1. Acesse o G Client​

Primeiramente, faça login na sua conta do G Client. Certifique-se de que você tem permissão para criar um novo tipo de processo.

2. Navegue até a seção Gestão de Processos​

Clique em Cadastros e selecione a opção Tipos de processo.

Exemplo descrito acima

3. Criando o novo tipo de processo​

Para criar um novo tipo, clique no botão Novo Processo, localizado no canto superior direito da tela. Você deverá preencher os seguintes campos:

  • Título: o nome do novo tipo de processo.
  • Processos Permitidos: em quais áreas será permitido utilizar esse tipo de processo (Onboarding, Societário, Adoção e Offboarding).

Depois de preencher tudo, clique em Cadastrar para finalizar a criação.

Exemplo descrito acima

4. Ações disponíveis para tipos de processo já criados​

Você pode editar os tipos de processo existentes clicando no botão de opções (...) ao lado de cada item e, em seguida, em Editar. Será possível alterar:

  • Título
  • Processos Permitidos

Também é possível inativar um tipo de processo, caso ele não seja mais utilizado.

Exemplo descrito acima

✅ Pronto! Agora você sabe como criar um tipo de processo no G Client. Se precisar de ajuda, entre em contato clicando aqui!

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