Formulários
Introdução
Venha aprender como criar e enviar formulários para captura de documentos e dados dos seus clientes dentro do G Client.
Passo a passo
1. Crie um novo formulário
Acesse o menu: Configurações > Processos > Formulários.
Você poderá visualizar, editar ou criar um novo formulário. Para criar, clique em + Novo Formulário, no canto superior direito. Em seguida, preencha as seguintes informações:
- Nome do formulário
- Tipo de processo (Onboarding, Societário, Adoção, Offboarding)
- Descrição
- Campos do formulário
Você pode configurar os campos de acordo com a necessidade: definir se são obrigatórios, tipo de campo (texto, múltipla escolha, seleção, etc).
Após finalizar, clique em Cadastrar.
Para visualizar como o formulário ficará, clique no ícone de olho.
Para editar, clique no ícone de edição. O processo é o mesmo da criação. Caso o formulário não seja mais necessário, você pode excluí-lo.
2. Utilizando o formulário
Após criado, o formulário pode ser vinculado a uma tarefa nos processos: Onboarding, Offboarding, Societário ou Adoção. Isso pode ser feito durante a criação da tarefa ou ao editá-la.
Depois de vincular, você pode copiar o link do formulário e enviar para o seu cliente.
Assim que o cliente preencher o formulário, os dados serão exibidos automaticamente na descrição da tarefa.
✅ Pronto! Agora você sabe como utilizar os formulários do G Client.
Se precisar de ajuda, entre em contato clicando aqui!
🎉 Obrigado por usar o G Client!