Como criar tipos de processo
Como criar tipos de processo
Este tutorial irá guiá-lo na criação de novos tipos de processo personalizados no sistema G Client.
1. Acessar a Gestão de Processos
Faça login na sua conta do G Client.
No menu lateral, clique em Cadastros e selecione a opção Tipos de processo.
2. Criar um Novo Tipo de Processo
Clique no botão Novo ProcessoPopularComo criar uma tarefa nos processos
Como criar uma tarefa nos processos
Vamos aprender como criar uma nova tarefa dentro dos processos no G Client.
1. Acesse o G Client
Primeiramente, faça login na sua conta do G Client. Certifique-se de que você tem permissão para criar um novo processo.
2. Navegue até a seção Gestão de Processos
Clique em uma das opções: Onboarding, Societário ou Adoção. Em seguida, clique no botão Criar nova +.
, **Para vencerAlguns leitoresComo criar automações nos processos
Como criar automações nos processos
Este tutorial irá guiá-lo passo a passo na criação de automações dentro do sistema G Client.
1. Acessar a Gestão de Processos.
1- Faça login na sua conta do G Client.
2- No menu lateral, clique na aba Cadastros e selecione a opção Automações
2. Iniciar a Criação da Automação
Na página de autoPoucos leitoresComo criar formulários para clientes
Como criar formulários para clientes
Este tutorial irá guiá-lo no processo de criação, edição e envio de formulários de dados e documentos para seus clientes usando o sistema G Client.
1. Criar um novo formulário
Acesse o menu Configurações > Processos > Formulários.
No canto superior direito, clique em + Novo Formulário para iniciar a criação.
Preencha as informações básicas do formulário: Nome, Tipo de processo (Onboarding, Societário, Adoção, OfPoucos leitoresComo criar checklists padrão para os processos de entrada de clientes
Como criar checklists padrão para os processos de entrada de clientes
Este tutorial irá guiá-lo na criação de checklists padrão para os processos de entrada de clientes no sistema G Client.
1. Acessar a Gestão de Processos
Faça login na sua conta do G Client e clique na aba Cadastros no menu lateral.
Selecione a opção Etapas.
2. Escolha o Processo e a EtPoucos leitoresComo enviar cliente para a operação
Como enviar cliente para a operação
Este tutorial irá te guiar pelo processo de como enviar um cliente para a operação dentro do G Client.
1. Acesse a seção de Gestão de Processo
Faça login na sua conta do G Client.
Navegue até a seção Gestão de Processos e clique em Onboarding, Societário ou Adoção.
Selecione o card do cliente que deseja enviar para a operação.
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