Como criar formulários para clientes

Este tutorial irá guiá-lo no processo de criação, edição e envio de formulários de dados e documentos para seus clientes usando o sistema G Client.

1. Criar um novo formulário

• Acesse o menu Configurações > Processos > Formulários.
• No canto superior direito, clique em + Novo Formulário para iniciar a criação.
• Preencha as informações básicas do formulário: Nome, Tipo de processo (Onboarding, Societário, Adoção, Offboarding) e Descrição.
• Configure os Campos do formulário, definindo se são obrigatórios e o tipo de campo (texto, múltipla escolha, seleção, etc.).
• Importante: todos os formulários possuem um campo de e-mail obrigatório no topo, utilizado para identificar quem está enviando as respostas.
• Após preencher as informações, clique em Cadastrar.
• Para visualizar o formulário, clique no ícone de olho.
• Para editar um formulário existente, clique no ícone de edição.

2. Utilize o formulário

Vincule o formulário a uma tarefa dentro dos processos de Onboarding, Offboarding, Societário ou Adoção.

O link para o formulário pode ser copiado na seção de resposta do formulário:

Assim que o cliente preencher o formulário:

• As respostas serão exibidas automaticamente na seção de respostas do formulário.
• Caso o formulário contenha campos de upload de documentos, eles aparecerão na seção de anexos da tarefa associada.
• Você também pode exportar as respostas do formulário para facilitar o acompanhamento ou arquivamento.

Pronto!

Agora você pode criar e utilizar formulários no G Client de forma simples e eficiente.

Obrigado por usar o G Client! 💙

Atualizado em: 01/06/2026