Como criar automações nos processos

Este tutorial irá guiá-lo passo a passo na criação de automações dentro do sistema G Client.

1. Acessar a Gestão de Processos.

1- Faça login na sua conta do G Client. 

2- No menu lateral, clique na aba Cadastros e selecione a opção Automações

2. Iniciar a Criação da Automação

Na página de automações, clique no botão Criar Automação +.

3. Configurar a Automação

Preencha os campos da configuração:

• Ao encerrar a tarefa da categoria: Escolha a categoria (ex: Onboarding, Adoção).
• Quando o tipo de tarefa for: Selecione o tipo de tarefa (ex: Baixa de empresa, Abertura de empresa).
• Na fase: Escolha a fase do processo.
• Qual a ordem dessa automação: Defina a ordem de execução.

Clique em Avançar para prosseguir.

4. Definir as Tarefas

• Selecione para qual categoria a tarefa será enviada (ex: Adoção, Onboarding).
• Para adicionar mais destinos, clique em Adicionar Tarefa e preencha os campos novamente
• Clique em Avançar para continuar.

5. Ajustar as Configurações

• Selecione o status para o qual o cliente será enviado.
• Escolha os dados que deseja incluir (descrição, comentários, anexos).
• Clique em Confirmar para seguir.

6. Revisar e Cadastrar

• Revise todas as configurações da automação.
• Caso precise de ajustes, clique em Editar.
• Após a revisão, clique em Cadastrar + para finalizar o processo.

Tutorial em vídeo

Pronto!

Agora você pode criar automações de processos de forma simples e eficiente no G Client.

Obrigado por usar o G Client! 💙

Atualizado em: 31/05/2026