Como criar uma tarefa nos processos

Vamos aprender como criar uma nova tarefa dentro dos processos no G Client.

1. Acesse o G Client

Primeiramente, faça login na sua conta do G Client. Certifique-se de que você tem permissão para criar um novo processo.

2. Navegue até a seção Gestão de Processos

Clique em uma das opções: Onboarding, Societário ou Adoção. Em seguida, clique no botão Criar nova +.

3. Preencha os campos

Preencha os seguintes campos:

• Tipo da tarefa (obrigatório)
• Status (obrigatório)
• Responsável
• Prioridade
• Formulário
• Data prevista de vencimento (obrigatório)
• Cliente relacionado (obrigatório)
• Descrição

ℹ️ Sempre que a razão social do cliente for atualizada, o nome do card será automaticamente alterado!

Depois de preencher os campos, clique em Criar tarefa.

Tutorial em vídeo

Pronto!

Agora você sabe como criar uma tarefa nos processos do G Client. Se precisar de ajuda, entre em contato clicando aqui!

Obrigado por usar o G Client! 💙

Atualizado em: 31/05/2026