Como criar checklists padrão para os processos de entrada de clientes

Este tutorial irá guiá-lo na criação de checklists padrão para os processos de entrada de clientes no sistema G Client.

1. Acessar a Gestão de Processos

• Faça login na sua conta do G Client e clique na aba Cadastros no menu lateral.
• Selecione a opção Etapas.

2. Escolha o Processo e a Etapa

• Selecione o processo desejado na lista.
• Dentro do processo, clique no botão ➕ na etapa em que você quer adicionar o checklist.

3. Cadastrar e Organizar os Itens do Checklist

• No modal que aparecer, preencha o nome da etapa e clique no botão ✅ para adicionar cada item.
• Para mudar a ordem dos itens, arraste-os pela barra lateral ao lado de cada um.
• Após adicionar todos os itens, clique em Salvar Etapas.

Pronto!

Agora você pode criar checklists padrão para os processos de entrada de clientes de forma prática e eficiente no G Client.

Obrigado por usar o G Client! 💙

Atualizado em: 31/05/2026