Como cadastrar ocorrências
Introdução
Bem-vindo ao tutorial do G Client! Neste guia, você aprenderá como cadastrar ocorrências, tanto na seção de cadastros quanto diretamente no cliente.
Passo a passo para cadastrar uma ocorrência
1. Acesse o G Client
Faça login na sua conta do G Client.
2. Navegue até a seção Cadastros
No menu lateral, clique na aba Cadastros.
Em seguida, selecione a opção Ocorrência.
3. Preencha os campos necessários
Na seção de cadastro de ocorrências, preencha os seguintes campos:
-
Ocorrência: descreva o problema enfrentado pelo cliente.
-
Selecione a Categoria: escolha a categoria que melhor descreve a ocorrência.
-
Impacto da Ocorrência: selecione o impacto gerado para o cliente:
- POSITIVO
- NEUTRO
- NEGATIVO
-
Data da Ocorrência: registre a data no formato
MM/DD/AAAA.
-
Relacione o Cliente: localize rapidamente o cliente relacionado usando o campo de busca.
-
Anexar Imagens (opcional): adicione até 2 imagens para documentar a ocorrência clicando em Browse... e selecionando os arquivos.
⚠️ Nota: Este campo é opcional. Você pode cadastrar a ocorrência sem adicionar imagens.
4. Finalize o cadastro
Após preencher todos os campos, clique no botão Cadastrar para salvar a ocorrência.
Cadastrando uma ocorrência diretamente no cliente
1. Acesse o G Client
Faça login na sua conta do G Client.
2. Navegue até a seção Clientes
No menu lateral, clique na aba Clientes.
3. Localize o cliente
Navegue pela lista de clientes até encontrar o cliente desejado. Clique no nome dele para acessar as informações detalhadas.
4. Cadastre a ocorrência
Na página do cliente, localize a seção de Ocorrências. Clique no botão Cadastrar +, que abrirá o formulário para preenchimento dos campos necessários.
5. Finalize o cadastro
Após preencher os campos, clique em Cadastrar para concluir o processo.
✅ Pronto! Agora você sabe como cadastrar ocorrências no G Client. Se precisar de mais ajuda, entre em contato clicando aqui!
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