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Enviar tarefa para fluxos padrão

Introdução​

Bem-vindo ao tutorial do G Client! Neste guia, explicaremos como enviar uma tarefa dos Fluxos de Trabalho para os Fluxos Padrões (Onboarding, Adoção, Societário e Offboarding).

Passo a passo para enviar tarefa para os fluxos padrões​

1. Acesse o G Client​

Primeiramente, faça login na sua conta do G Client e certifique-se de que possui permissão para enviar tarefas para os fluxos padrões.

Exemplo descrito acima

2. Navegue até a seção Fluxos de Trabalho​

Na página principal, clique na aba Quadros, localizada no menu lateral. Isso abrirá todos os status e tarefas do quadro selecionado. Em seguida, clique na tarefa que deseja enviar para os fluxos padrões.

Exemplo descrito acima

3. Dentro da tarefa​

Você poderá visualizar as informações da tarefa. Ao lado do nome, haverá um ícone de envio. Clique nele.

Será aberto um formulário com os seguintes campos:

  • Processo, Tipo de tarefa, Fase, Status, Data prevista de vencimento, Cliente (campos obrigatórios)
  • Responsável, Descrição (opcional)

📝 Os comentários e anexos serão puxados automaticamente. A descrição também será copiada, mas você poderá editá-la como preferir.

Após preencher os campos, clique em Enviar para processos.

Exemplo descrito acima

✅ Pronto! Agora você sabe como enviar tarefas dos Fluxos de Trabalho para os Fluxos Padrões. Se precisar de ajuda, entre em contato clicando aqui!

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