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🗃️ Como armazenar documentos?

Passo a passo para armazenar documentos dos seus clientes​

1. Acesse o G Client​

Primeiramente, faça login na sua conta do G Client.
Certifique-se de que você possui as permissões necessárias para gerenciar documentos.

2. Navegue até a seção de Gestão de Arquivos​

No menu lateral, clique na aba 📁Documentos.
Você será direcionado para a página onde poderá visualizar a galeria de documentos.

Ilustração da página Documentos

3. Adicionar novos documentos​

Clique no botão Adicionar + e escolha a opção Documento.
No modal exibido, preencha as seguintes informações:

  • Nome do documento
  • Vincular o documento a um cliente
  • Escolher o arquivo a ser inserido no sistema

Após preencher os campos, clique em Cadastrar.

Exemplo de adição de documento

4. Selecionar cliente​

Para visualizar o documento recém-adicionado, selecione o cliente correspondente na lista.

Guia de seleção de clientes

5. Botões de ação nos documentos​

Cada documento possui as seguintes opções de ação:

  • Visualizar: Abre uma nova guia do navegador exibindo o conteúdo do documento.
  • Baixar: Salva o documento no dispositivo.
  • ...: Exibe mais opções:
    • Mover: Permite mover o documento para outra pasta.
    • Editar: Altere o nome do documento.
    • Excluir: Remove permanentemente o documento.

⚠️ Atenção: A exclusão de documentos é permanente e não pode ser desfeita.

Exemplo de botões de ação

6. Criar pastas​

Na galeria de documentos, clique em Adicionar + e selecione a opção Pasta.
No modal exibido, insira as seguintes informações:

  • Nome da pasta
  • Vincular a pasta a um cliente

Clique em Cadastrar para finalizar.

Exemplo de criação de pasta

Após o cadastro, ao selecionar o cliente correspondente, a nova pasta será exibida.
Você também poderá mover, editar ou excluir pastas.

Exemplo de gerenciamento de pastas

7. Gerenciar documentos na página do cliente​

Você também pode cadastrar e visualizar documentos diretamente na página do cliente.

  1. Acesse a página do cliente.
  2. Clique na opção Documentos.

Opção Documentos na página do cliente

Após acessar Documentos, você poderá gerenciar os arquivos e pastas vinculados ao cliente.

Visualização de documentos na página do cliente

✅ Pronto! Agora você pode cadastrar e gerenciar os documentos dos seus clientes no G Client de forma simples e eficiente. Se precisar de ajuda, entre em contato clicando aqui!

🎉 Obrigado por usar o G Client!