Como utilizar o Health Score no G Client?
Saiba como acompanhar a saúde dos seus clientes dentro do GClient
O que é o Health Score?
O Health Score é uma pontuação automática que o GClient gera para cada um dos seus clientes. Ela mostra, de forma simples e visual, o quanto a sua relação com aquele cliente está saudável, ou seja, se há sinais de risco que merecem atenção.
Pense como se fosse um termômetro: quanto mais alta a pontuação, melhor o relacionamento. Quanto mais baixa, mais atenção aquele cliente precisa.
Como funciona a classificação?
O Health Score é classificado em três faixas:
Abaixo de 60 - Ruim | 61 a 79 - Bom | 80 a 100 - Excelente |
|---|---|---|
Saúde baixa. Atenção imediata necessária! | Saúde média. Espaço para melhorias. | Excelente saúde! Continue com o bom trabalho. |
Você também consegue ver um comparativo mensal no dashboard, o que te ajuda a identificar se a saúde da sua carteira está evoluindo ou regredindo ao longo do ano.
Por que isso importa para o escritório?
Na correria do dia a dia, é difícil lembrar de acompanhar cada cliente individualmente. O Health Score resolve isso: ele faz esse monitoramento automaticamente e te avisa quando algo merece atenção.
Com ele, você consegue:
- Identificar clientes em risco de cancelamento antes que seja tarde
- Priorizar o atendimento para quem mais precisa
- Reconhecer os clientes mais saudáveis e investir em expansão com eles
- Ter uma visão geral da saúde da sua carteira em segundos
O que compõe o Health Score? Os indicadores
O Health Score é calculado com base em indicadores que você mesmo escolhe e configura. Cada indicador avalia um aspecto diferente do relacionamento com o cliente.
Você precisa habilitar no mínimo 3 indicadores para que o cálculo seja feito. Veja quais estão disponíveis:
Indicador | O que ele avalia | O que você configura |
|---|---|---|
Ocorrências negativas | Se houve alguma situação negativa relacionada com o cliente | Período em meses + pontos de importância |
Permanência | Se o cliente atingiu o tempo de permanência esperado | Tempo mínimo em meses + pontos de importância |
Problemas | Se nos últimos meses houve problemas | Período em meses + pontos de importância |
Tempo de conclusão dos problemas | Se os problemas levaram mais tempo do que o esperado para serem resolvidos | Limite de dias para conclusão + pontos de importância |
Atraso das tarefas | Se as tarefas relacionadas ao cliente atrasaram além do limite | Limite de atrasos + pontos de importância |
Bloqueio | Se o cliente foi bloqueado recentemente | Período em meses + pontos de importância |
NPS | Se o NPS do cliente está abaixo do valor definido | Período em meses + valor mínimo de NPS + pontos de importância |
Regime tributário | Se o regime tributário do cliente está fora dos padrões do escritório | Regimes aceitos + pontos de importância |
Honorário | Se o valor do honorário está abaixo do padrão definido | Valor mínimo + pontos de importância |
Downgrade | Se o cliente fez um downgrade de plano recentemente | Período em meses + pontos de importância |
Como configurar o Health Score passo a passo
A configuração do Health Score tem duas etapas: primeiro você habilita os indicadores, depois distribui os pontos entre eles. Veja como fazer:
Etapa 1: Habilitar os indicadores
1. Acesse o módulo de Health Score no menu principal do GClient.
2. Clique no botão Habilitar Indicadores no canto superior direito da tela.
3. Ative os indicadores que você deseja utilizar. Lembre-se de habilitar pelo menos 3.
4. Clique em Concluir. Os indicadores habilitados vão aparecer na tela principal do Health Score.
Etapa 2: Distribuir os pontos entre os indicadores
Depois de habilitar os indicadores, você precisa distribuir 100 pontos entre eles. Essa distribuição define o peso de cada indicador no cálculo final, ou seja, quais aspectos você considera mais importantes para a saúde do cliente.
Para editar os pontos de um indicador:
1. Clique no ícone de lápis ao lado do indicador que deseja editar.
2. No modal que abrir, defina o período em meses que o sistema vai considerar na avaliação.
3. Dependendo do indicador, configure também outros parâmetros, como valor mínimo de NPS, limite de problemas ou prazo de conclusão.
4. Defina os pontos de importância desse indicador, ou seja, quantos dos 100 pontos ele vai representar no cálculo.
5. Clique em Concluir para salvar.
Como usar no dia a dia?
Há duas formas de visualizar o Health Score no GClient:
Dashboard
Visão geral da saúde da carteira. Você vê a pontuação média, quantos clientes estão em cada faixa (excelente, bom, ruim) e o comparativo mensal ao longo do ano.
Lista
Visão individual. Você consegue ver a pontuação de cada cliente separadamente e identificar rapidamente quem está abaixo do esperado.
Perguntas frequentes
- Com que frequência o Health Score é atualizado?
O sistema atualiza automaticamente todo dia 1 de cada mês. Você pode ver a data e hora da próxima execução no topo da tela do Health Score.
- Todos os indicadores são obrigatórios?
Não. Você escolhe quais ativar de acordo com o que faz sentido para o seu escritório. O mínimo e 3 indicadores habilitados.
- O que acontece se os meus pontos não somarem 100?
O sistema exibe quantos pontos ainda estão livres na tela principal. Enquanto houver pontos sobrando, edite os indicadores e redistribua até chegar a 100.
- O que fazer quando um cliente está com score baixo?
Verifique quais indicadores estão negativos para esse cliente e tome a ação correspondente: entre em contato, resolva o problema aberto, atualize o NPS ou revise o honorário, por exemplo.
- Posso mudar a distribuição de pontos depois?
Sim! Você pode editar os pontos de qualquer indicador a qualquer momento. O sistema vai calcular os scores na próxima execução automática.
Tutorial em vídeo
Atualizado em: 25/06/2026
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