Automação de comunicação de processos

Este tutorial irá guiá-lo passo a passo na criação de automações de comunicação de processos no G Client.

Acessar seção de automações

• No menu lateral, clique na aba **Automações, em seguida identifique a automação Comunicação de processos, **clique em Ver detalhes.

Criar nova automação

• Na página da automação, clique em Criar automação.

Configuração da automação

O formulário de configuração é dividido em quatro passos essenciais para a funcionamento da automação.

Passo 1: Informações

Preencher informações básicas para identificação da automação:

• Nome da automação (obrigatório)
• Descrição (opcional)
• Ativar/desativar automação

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Passo 2: Gatilho

Preencher informações para configuração de acionamento da automação:

• Escolha de gatilho: Mudança de coluna ou conclusão de etapa
• Categoria: Selecione o processo (ex: onboarding, offboarding)
• Fase: Selecione a fase: (ex: fase 1, fase 2)
• Tipo do processo: Selecione o tipo do processo (ex: abertura de empresa, baixa de empresa)

Se o gatilho escolhido anteriormente for Mundança de coluna o último campo será**:**

• Quando entrar na coluna: Selecione a coluna (ex: caixa de entrada, em andamento)

Se o gatilho escolhido anteriormente for Conclusão de etapa o último campo será:

• Etapa do checklist: Selecione a etapa (ex: contato inicial, emissão de certificado)

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Passo 3: Mensagem

Preencher informações para configuração de mensagem da automação:

• Destinatários: Poder ser incluído e-mail principal do cliente, sócios da empresa e destinatários extras
• Assunto: Preencher o assunto da mensagem
• Corpo do e-mail: Campo destinado a personalização do corpo do e-mail, com possibilidade de informar variáveis.

À direita é possível visualizar a pré-visualização do e-mail:

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Passo 4: Revisão

• Revise todas as informações preenchidas anteriormente
• Caso seja necessário ajustes, clique em Voltar ou clique diretamente no passo no cabeçalho de passos
• Após a revisão, clique em Ativar automação

Pronto! Agora é possível criar automações para comunicação de processos e forma simples, intuitiva e eficiente dentro do G Client

Atualizado em: 02/06/2026